- BOSQAR INVEST je vlagateljem, ki so vpisali nove delnice, dodelil 5.882.352 delnic, za katere je bilo vplačanih 150 milijonov evrov.
- Gre za največjo sekundarno ponudbo delnic na hrvaškem kapitalskem trgu in za eno največjih dosedanjih akcij zbiranja kapitala na Hrvaškem.
- Ob stalni podpori obstoječih investitorjev je nove delnice vpisalo 5.453 malih vlagateljev in 26 kvalificiranih vlagateljev.
Darko Horvat, Stjepan Orešković in Vanja Vlak
Hrvaška investicijska Skupina BOSQAR INVEST (BOSQAR d. d. – ZSE: BSQR) je v torek obvestila javnost o končnih rezultatih izvedbe sekundarne javne ponudbe (SPO) novih delnic.
V obdobju ponudbe od 1. do 15. junija so vlagatelji vpisali skupaj 6.979.765 novih delnic v skupni vrednosti 177,99 milijona evra.
Ker je bilo z Odlokom o povečanju osnovnega kapitala določeno, da se izda največ 5.892.185 novih delnic, ciljni znesek izdaje znaša 150 milijonov evrov in je končna cena 25,50 evra na novo delnico, je BOSQAR vlagateljem, ki so vpisali nove delnice, dodelil 5.882.352 novih delnic, za katere je bilo pravočasno vplačanih skupaj 149.999.976,00 evra.
Na podlagi števila vpisanih in pravočasno vplačanih novih delnic je Uprava BOSQAR-ja s soglasjem Nadzornega odbora 23. junija ugotovila, da se je osnovni kapital družbe povečal z 15.640.094,35 evra na 23.447.091,27 evra, kar predstavlja povečanje za 7.806.996,92 evra, z vplačilom v denarju in z izdajo skupno 5.882.352 novih rednih delnic družbe.
Pri dodelitvi so bili uporabljeni kriteriji, opredeljeni v javno objavljeni dokumentaciji, povezani s ponudbo, med njimi pravica prednostnega vpisa obstoječih delničarjev, spodbujanje dolgoročnega lastništva, uravnotežena in raznolika lastniška struktura ter ustrezna zastopanost različnih kategorij vlagateljev.
Močna institucionalna podpora in izrazit interes malih vlagateljev
Močna in stalna podpora obstoječih investitorjev ter partnerjev v vseh izdajah v zadnjih šestih letih se je nadaljevala tudi v tem zbiranju kapitala, kar odraža zaupanje in ugled, ki si ga je BOSQAR zgradil od prve javne ponudbe leta 2019.
V okviru SPO-ja so nove delnice vpisali tudi mednarodni vlagatelji, kar dodatno potrjuje ustreznost BOSQAR-jevega poslovnega modela.
Eden izmed izpostavljenih ciljev te izdaje je bil odpreti podjetje trgu in razširiti bazo investitorjev tako, da se državljanom, malim vlagateljem in zaposlenim omogoči sodelovanje v nadaljnji rasti Skupine.
Ta cilj je bil dosežen. Nove delnice BOSQAR-ja je vpisalo kar 5.453 malih vlagateljev, poleg njih pa tudi 26 kvalificiranih vlagateljev.
Darko Horvat, predsednik uprave BOSQAR d. d., krovne družbe Skupine BOSQAR INVEST, je ob tej priložnosti dejal:
»Z izidom SPO-ja smo zelo zadovoljni. S to ponudbo delnic smo zapisali zgodovino hrvaškega kapitalskega trga z izvedbo največje dokapitalizacije v Republiki Hrvaški doslej.
Posebej cenimo stalno podporo vseh naših dolgoročnih investitorjev in partnerjev. Njihovo zaupanje je močna potrditev naše strategije, doseženih rezultatov in potenciala za nadaljnji razvoj.
Veseli nas, da je BOSQAR prepoznalo tudi veliko število malih vlagateljev, več kot 5.400, in ne skrivam zadovoljstva, da so med njimi tudi zaposleni naše Skupine, za katere smo pripravili ugodnosti v okviru ESOP programa.
Vsem se zahvaljujemo za izkazano zaupanje. Zbrani kapital nas bo dodatno okrepil pri zaključevanju akvizicije PIK Vrbovec in pri oblikovanju vodilne prehrambne skupine v tem delu Evrope, hkrati pa tudi pri nadaljnji rasti ter razvoju celotne Skupine BOSQAR INVEST.«
Samostojni vodilni agent izdaje v sekundarni ponudbi delnic je bila Zagrebačka banka, ki je aktivno usklajevala aktivnosti in sodelovala s soaranžerji, Erste&Steiermärkische Bank, Privredno banko Zagreb in Raiffeisenbank Austria.
Pravni svetovalci skupine BOSQAR INVEST so bili odvetniška družba Mamić Perić Reberski Rimac, pravni svetovalci vodilnega agenta pa odvetniška družba Gospić Plazina Štojs.
Dodelitev delnic malim vlagateljem in uvrstitev delnic na Zagrebško borzo
Mali vlagatelji, ki že imajo odprt SKDD račun, lahko natančno število delnic preverijo na svojem vlagateljskem računu tako, da se prijavijo v aplikacijo e‑Ulagatelj pri SKDD‑ju s PIN‑om ali prek sistema e‑Građani na naslednji povezavi: https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:1:1182226546456::::: .
Za vlagatelje, ki do sedaj niso sodelovali na kapitalskem trgu in nimajo odprtega SKDD računa, bo SKDD račun odprl brezplačno. Na svoj poštni naslov bodo prejeli podatke o oznaki vlagatelja in PIN, s katerim bodo lahko dostopali do SKDD‑ja in preverili stanje svojih delnic na zgoraj navedeni povezavi.
Poudariti je treba, da bodo nove delnice izdane in preknjižene na račune vlagateljev po vpisu povečanja osnovnega kapitala v pristojni sodni register.
Vsi preplačani zneski bodo vlagateljem vrnjeni na bančni račun, naveden v vpisnici, in sicer prek banke ali borzno-posredniške hiše, na račun katere je bilo izvedeno vplačilo za nove delnice. Vračilo bo izvedeno najpozneje sedem delovnih dni po izteku obdobja ponudbe v prvem krogu.
Uvrstitev novih delnic na Zagrebško borzo je pričakovana v začetku julija. Do takrat bodo vlagatelji, ki so sodelovali v postopku, lahko videli končno stanje svojih delnic.