● V ponudbi je do 5.892.185 novih delnic.
● Razpon cene delnice znaša od 25,50 evra do 26,50 evra.
● Novi vlagatelji lahko v ponudbi sodelujejo od 1. do 10. junija, obstoječi delničarji pa od 1. do 15. junija 2026.
● Vpis bo mogoč prek bančnih poslovalnic, digitalnih platform in borznoposredniških hiš.
● Zaposlenim v Skupini je omogočen program ESOP z modelom dodelitve dodatnih delnic 3 + 1.
Investicijska skupina BOSQAR INVEST (BOSQAR d. d. – ZSE: BSQR) je v torek predstavila javni poziv za vpis novih delnic družbe prek javne ponudbe novih delnic (SPO), z namenom nadaljnje širitve baze vlagateljev in financiranja prihodnjega razvoja Skupine, vključno s prevzemi.
V okviru ponudbe je predvidena izdaja do 5.892.185 novih delnic v cenovnem razponu od 25,50 evra do 26,50 evra za posamezno novo delnico. Končna cena bo določena po zaključku drugega kroga ponudbe, ob upoštevanju izraženega interesa vlagateljev, tržnih razmer in ocene možnosti rasti, dejavnikov tveganja ter drugih informacij, povezanih s poslovanjem družbe. Javno bo objavljena najpozneje en delovni dan po zaključku drugega kroga ponudbe, oziroma najpozneje do 11. junija 2026.
Ponudba se začne 1. junija 2026. Prvi krog, namenjen obstoječim delničarjem, traja do 15. junija, medtem ko drugi krog, odprt za nove vlagatelje, traja do 10. junija 2026. Po postopku alokacije, plačilu vpisanih delnic in izvedbi preostalih postopkov za vpis povečanja osnovnega kapitala ter izdajo novih delnic se začetek trgovanja z novimi delnicami BOSQAR na Zagrebški borzi pričakuje v začetku julija 2026.
Ponudba novih delnic je namenjena obstoječim delničarjem in vsem drugim vlagateljem, vključno z malimi vlagatelji na Hrvaškem ter kvalificiranimi vlagatelji in zaposlenimi v posameznih družbah Skupine BOSQAR INVEST na Hrvaškem ter v Sloveniji.
»Načrtovana izdaja novih delnic za nas ni zgolj novo zbiranje kapitala. To vidimo tudi kot dodatno odpiranje podjetja trgu in širitev baze vlagateljev. Kot hrvaško podjetje, uvrščeno na Zagrebško borzo, želimo tudi državljanom, malim vlagateljem in zaposlenim omogočiti sodelovanje pri nadaljnji rasti BOSQAR INVEST-a,« je izjavil Darko Horvat, predsednik uprave BOSQAR d. d., holding družbe Skupine BOSQAR INVEST.
Bosqar Invest, Darko Horvat
Zbrani kapital bo namenjen financiranju prihodnjih naložb in prevzemov, ko se za to pojavijo ugodne priložnosti, vključno s prevzemom PIK Vrbovec.
BOSQAR INVEST danes posluje v 27 državah in zaposluje več kot 18.500 zaposlenih. Skupina je konec marca 2026 na podlagi zadnjih 12 mesecev dosegla proforma prihodke v višini 748 milijonov evrov in prilagojeni proforma EBITDA v višini 101 milijon evrov. Posluje prek treh strateških poslovnih vertikal, tehnološke, agroživilske in zaposlovalne, znotraj katerih delujejo mednarodne skupine Mplus, Panvita, Mlinar in Workplace.
Poslovni model Skupine temelji na kombinaciji prevzemov in organske rasti v sektorjih z dolgoročnim povpraševanjem. Od IPO leta 2019 je cena delnice BOSQAR INVEST zrasla za 792 odstotkov oziroma v povprečju za približno 38 odstotkov letno, BOSQAR pa je v zadnjih petih letih neprekinjeno izplačeval dividendo. Družba je ta mesec sprejela tudi dividendno politiko, s katero namerava tudi v prihodnje ustvarjati vrednost za svoje delničarje.
V dosedanjih izdajah na kapitalskem trgu so sodelovali vsi štirje hrvaški pokojninski skladi, ob mednarodnih skladih, razvojnih institucijah in zasebnih vlagateljih. BOSQAR INVEST je sklenil tudi strateško partnerstvo z Evropsko banko za obnovo in razvoj, kar dodatno potrjuje zaupanje institucionalnih vlagateljev v poslovni model ter dolgoročno razvojno strategijo Skupine.
Bosqar Invest, Vanja Vlak, Darko Horvat, Manica Pirc Orešković, Stjepan Orešković
Postopek vpisa je organiziran prek številnih fizičnih in digitalnih kanalov, da bi bil za vlagatelje čim bolj preprost in dostopen. Mali vlagatelji na Hrvaškem bodo lahko sodelovali prek poslovalnic Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb in Raiffeisenbank Hrvatska, pa tudi prek digitalnih platform in aplikacij, kot so mZaba, George, PBZ Investor, E-RIZNICA in M-RIZNICA. Vpis bo dodatno mogoč tudi prek agencije FINA in borznoposredniških hiš HITA, Agram Broker in FIMA Vrijednosnice. Zaposleni v Skupini na Hrvaškem bodo lahko sodelovali izključno prek poslovalnic Zagrebačke banke, medtem ko bodo zaposleni v Skupini v Sloveniji lahko sodelovali elektronsko prek Privredne banke Zagreb (PBZ).
Poseben del ponudbe se nanaša na ESOP program za zaposlene. V okviru programa imajo zaposleni Skupine v Sloveniji in na Hrvaškem možnost uveljaviti pravico do dodelitve dodatnih delnic po modelu 3 + 1, torej eno dodatno delnico za vsake tri kupljene, ob pogoju neprekinjenega delovnega razmerja in lastništva delnic v obdobju dveh let. V skladu z ESOP programom se nagrajevanje po modelu 3 + 1 ustavi pri nakupu 231 delnic. Ob nakupu 231 delnic BOSQAR zaposlene po dveh letih nagradi z dodatnimi 77 delnicami, s čimer zaposleni skupno prejme 308 delnic.
»Želimo še tesneje povezati uspeh podjetja z ljudmi, ki ta uspeh ustvarjajo vsak dan. Program je zasnovan kot dolgoročni model vključevanja zaposlenih v razvoj in rast podjetja,« je izjavil Vanja Vlak, član uprave BOSQAR in finančni direktor Skupine BOSQAR INVEST.
Bosqar Invest, Vanja Vlak
Za več informacij obiščite naslednje spletne strani: javni poziv, informacijski dokument in ESOP politika.